{"id":476,"date":"2021-06-07T14:16:35","date_gmt":"2021-06-07T12:16:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/?p=476"},"modified":"2021-06-07T14:16:35","modified_gmt":"2021-06-07T12:16:35","slug":"qui-est-en-charge-de-la-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/2021\/06\/07\/qui-est-en-charge-de-la-gestion-de-patrimoine\/","title":{"rendered":"Qui est en charge de la gestion de patrimoine ?"},"content":{"rendered":"

En g\u00e9n\u00e9ral, les individus lambda ont besoin d’un professionnel pour la gestion de leur patrimoine. Entre les actifs et les passifs constituant son patrimoine, on peut vite perdre le fil si bien qu’il est facile de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d’opportunit\u00e9s financi\u00e8res qui ne se pr\u00e9sentent qu’une fois dans la vie. Les sp\u00e9cialistes en gestion de patrimoine sont l\u00e0 pour vous aider \u00e0 comprendre, pour prodiguer des conseils et pour faire fructifier vos actifs. Quelles sont exactement leurs missions ?<\/p>\n

Les conseillers en patrimoine<\/h2>\n

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Il existe de nombreux intervenants en mati\u00e8re de gestion de patrimoine. Chacun d’eux accomplit des missions pr\u00e9cises. Par exemple, un assureur ou un courtier d’assurance conseille ses clients sur les questions de protection sociale, de pr\u00e9voyance et de retraite. Quant au banquier, son r\u00f4le consiste \u00e0 g\u00e9rer les liquidit\u00e9s et le financement des projets. Le notaire<\/a>, lui, intervient dans le cadre des acquisitions immobili\u00e8res, dans le cadre d’un mariage et lors des donations. Un expert-comptable par contre s’int\u00e9resse davantage aux entreprises \u00e0 qui il donne une analyse d\u00e9taill\u00e9e de la situation financi\u00e8re. Un conseiller IRPS s’adresse particuli\u00e8rement aux dirigeants de soci\u00e9t\u00e9s pour l’optimisation de la r\u00e9mun\u00e9ration de la protection sociale au sein de leur entreprise.<\/p>\n

Les r\u00f4les d’un CGP<\/h2>\n

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Un CGP ou conseiller en gestion de patrimoine peut accompagner des particuliers et des entreprises. Il est l\u00e0 pour conseiller ses clients sur les meilleures options, tant sur le plan patrimonial que fiscal. Cela l’am\u00e8ne \u00e0 travailler de concert avec d’autres intervenants (banquier, assureur, etc.) pour mieux comprendre le patrimoine de ses clients. C’est ainsi qu’il peut donner des conseils avis\u00e9s, personnalis\u00e9s et transparents, en tenant compte du patrimoine, du profil et de l’audace de chacun de ses clients. Mais les objectifs globaux d’un CGP sont d’optimiser la fiche d’imp\u00f4ts de sa client\u00e8le, d’augmenter leur capacit\u00e9 d’\u00e9pargne, d’aider leurs enfants sur le plan financier, de pr\u00e9parer leur retraite. Si vous \u00eates d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 confier la gestion de votre patrimoine<\/a> \u00e0 un conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 Rennes en Bretagne, vous pouvez contacter Hortus Patrimoine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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