![\"\"](\"http:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/conseil-strategie-patrimoine-cpi.jpg\")
Vous souhaitez faire fructifier davantage votre patrimoine, mais vous avez cette d\u00e9testable impression que rien ne vous convient ou que vous avez d\u00e9j\u00e0 tout envisag\u00e9. C’est s\u00fbrement le moment de recevoir un coup de main de la part d’experts en la mati\u00e8re. Confiez votre projet \u00e0 un cabinet de conseil en Investissement Financier. L’activit\u00e9 de ces experts est encadr\u00e9e par l’Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers et rel\u00e8ve principalement de dispositions figurant dans le Code mon\u00e9taire et financier. Comment savoir si le cabinet de conseil que vous approchez est fiable\u2009? La premi\u00e8re chose \u00e0 v\u00e9rifier est qu’il figure au Registre unique des interm\u00e9diaires en assurance, banque et finance (g\u00e9r\u00e9 par l’ORIAS<\/a>). S’il y est, il doit poss\u00e9der un num\u00e9ro d’immatriculation. En outre, v\u00e9rifiez qu’il est membre d’associations professionnelles ayant re\u00e7u un agr\u00e9ment de l’Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers. C’est le cas de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Par ailleurs, voyez s’il porte le titre de Courtier en assurance et en r\u00e9assurance, car si c’est le cas, il est plac\u00e9 sous la supervision de l’Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution (ACPR). Cette derni\u00e8re est rattach\u00e9e \u00e0 la Banque de France. Enfin, l’id\u00e9al c’est qu’il soit \u00e9galement titulaire du statut d’Interm\u00e9diaire en op\u00e9rations de banque et en services de paiement. L’existence de cette profession est pr\u00e9vue dans le Code mon\u00e9taire et financier.<\/p>\nD\u00e9finissez vos objectifs exacts<\/h2>\n
Il y a plusieurs fa\u00e7ons d’\u00e9pargner. Parmi elles, figure l’investissement. \u00c0 moins d’\u00eatre un financier aguerri et chevronn\u00e9, il est mieux de confier les op\u00e9rations \u00e0 des professionnels.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":427,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/426"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":430,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/426\/revisions\/430"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"http:\/\/www.intelligence-economique-paca.fr\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/conseil-strategie-patrimoine-service.jpg\")
Avant votre rendez-vous avec l’expert, vous devez d\u00e9finir ce que vous attendez de lui. Souhaitez-vous juste des conseils sur le plan patrimonial\u2009? D\u00e9sirez-vous qu’il vous \u00e9tablisse une strat\u00e9gie patrimoniale\u2009? Peut-\u00eatre avez-vous envie qu’il vous d\u00e9taille les diff\u00e9rentes possibilit\u00e9s en mati\u00e8re de placements financiers\u2009? \u00c0 moins que vous ne soyez beaucoup plus int\u00e9ress\u00e9s par les placements immobiliers\u2009? En pr\u00e9parant le sujet que vous souhaitez aborder, vous irez tout de suite \u00e0 l’essentiel le jour du rendez-vous. Dernier point, travaillez avec des experts proches de votre lieu de r\u00e9sidence. Si vous \u00eates \u00e0 Rennes ou \u00e0 Saint Malo, rendez-vous sur ce site<\/a> du cabinet CPI Patrimoine exer\u00e7ant \u00e0 Rennes. Cette proximit\u00e9 vous permet de vous rendre rapidement chez votre conseiller pour discuter plus librement de vos probl\u00e9matiques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"